Configurer un formulaire

Rôles requis

Administrateur ou SuperAdmin

La configuration d'un formulaire se fait principalement via l'entrée Paramètres du formulaire, avec des blocs correspondant aux questions posées dans l'interface.

Objectif

Configurer qui peut voir le formulaire, comment les réponses seront traitées, et à quoi ressemblera le formulaire côté utilisateur final.

Quand intervenir ?

• Après la création du formulaire
• Avant la publication
• Tant que le formulaire est encore en Brouillon
• Après publication pour les champs que l'interface laisse modifiables

Paramètres

"Le formulaire est-il public ?"

• Public : le formulaire est accessible sans authentification via un lien ou un QR code
• Privé : seuls les utilisateurs connectés et autorisés peuvent y accéder

À utiliser :

• Public pour un formulaire externe ou partagé largement
• Privé pour un usage interne ou filtré par organisation / service

WARNING

La visibilité ne peut plus être modifiée après la publication du formulaire.

"Formulaire soumis à validation ?"

Lorsque la validation est activée :

• Vous devez désigner un ou plusieurs valideurs parmi les utilisateurs de votre entreprise
• Chaque réponse soumise passe par un workflow de validation
• Les valideurs reçoivent une notification et peuvent valider ou refuser la réponse

Lorsque la validation est désactivée :

• Les réponses sont soumises directement
• Un administrateur peut valider ou refuser manuellement via Traiter la réponse

À utiliser :

• Validation activée si une revue métier est nécessaire avant traitement
• Validation désactivée si la réponse peut être exploitée immédiatement

"Ajouter un libellé personnalisé ?"

• Si l'option est activée, l'utilisateur devra renseigner un libellé lors de la réponse
• Le champ "Saisir le nom du libellé" permet de personnaliser ce texte (ex: "Référence chantier", "N° de dossier")

"Ajouter des catégories personnalisées ?"

Si l'option est activée :

• vous pouvez Créer/Gérer les catégories
• chaque catégorie saisie devient disponible pour le classement des réponses

"Choix du/des établissement(s)" et "Choix du/des service(s)"

Pour les formulaires privés, l'interface permet de cibler :

• un ou plusieurs établissements
• un ou plusieurs services

Ces choix déterminent quels utilisateurs voient le formulaire.

"Choix du/des valideur(s)", "Prévenir l'administrateur..." et "Ajouter un signataire"

L'interface permet de définir :

• le ou les valideurs
• les administrateurs à prévenir quand une réponse est validée
• le ou les signataires

"Rappel des informations du déclarant"

Vous pouvez choisir les informations du profil utilisateur à rappeler dans le formulaire :

• nom
• prénom
• e-mail
• adresse
• matricule
• poste

"Rappel des informations de l'établissement du déclarant"

Vous pouvez aussi afficher des informations liées à l'établissement :

• nom
• adresse
• code postal
• ville
• e-mail
• responsable
• organisme de rattachement

Si ces informations sont affichées, l'option "Prévenir le N+1 d'une nouvelle réponse" peut également être proposée.

Personnalisation visuelle

La personnalisation visuelle se fait depuis l'entrée Personnalisation du formulaire.

Elle est présentée dans l'interface dans l'ordre suivant.

"Vignette du formulaire"

• permet d'ajouter l'image représentative du formulaire
• l'image peut être importée depuis un fichier ou choisie dans la Banque d'image

"Image de fond"

• permet d'ajouter l'image de fond du formulaire
• l'image peut être importée depuis un fichier ou choisie dans la Banque d'image

"Couleur de fond"

• définit la couleur de fond du formulaire
• cette couleur est surtout utile lorsqu'aucune image de fond n'est utilisée

"Couleur principale"

• définit la couleur principale des questions et des éléments visuels du formulaire

"Police du texte"

• permet de choisir la police appliquée au contenu du formulaire

"Couleur de fond des titres"

• définit la couleur d'arrière-plan des titres de sections ou de blocs de titre

"Couleur du texte des titres"

• définit la couleur du texte affiché dans les titres

INFO

Le choix d'affichage horizontal / vertical apparaît dans le code, mais n'est pas exposé comme option active dans l'interface actuellement visible.

Prévisualiser

La page de prévisualisation permet de voir le formulaire tel qu'il apparaîtra aux utilisateurs, avec toutes les personnalisations appliquées.

Parcours recommandé

1. Répondre à la question "Le formulaire est-il public ?"
2. Définir les établissements et services concernés
3. Choisir les informations du déclarant à rappeler
4. Activer ou non "Formulaire soumis à validation ?"
5. Choisir les valideurs
6. Activer si besoin "Ajouter des catégories personnalisées ?"
7. Définir les personnes à prévenir et les signataires
8. Activer si besoin "Ajouter un libellé personnalisé ?"
9. Ouvrir Personnalisation
10. Configurer la vignette du formulaire
11. Configurer l'image de fond
12. Ajuster les couleurs, la police et les titres
13. Ouvrir la prévisualisation avant publication

Résultat attendu

Une fois la configuration terminée :

• le bon public voit le formulaire
• les réponses suivent le bon circuit de traitement
• les utilisateurs concernés reçoivent les bonnes actions
• le rendu visuel est cohérent avec l'usage attendu